TITULOS DESTACADOS

EE.UU. a Alberto Fernández: “Esperamos que cumpla con el compromiso con el FMI”
La relación con Washington- el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Minuchin, lo dijo en un reportaje a la agencia Reuters en Riad, Arabia Saudita. Fue dos días después de que la flamante jefa del Fondo, Kristalina Georgieva, saludara al presidente electo por su triunfo. El funcionario también manifestó que si la Argentina solicita cambios al acuerdo con el organismo “el FMI considerará su solicitud como parte de su plan económico” y agregó que espera que el país tenga “éxito” (Clarín Tapa y pág. 11; La Nación Tapa y pág. 7)

Chile cancela dos cumbres mundiales, pero mantiene la final de la Libertadores
Tema del día. La protesta social. Por el estallido social, el gobierno de Piñera canceló la cumbre global del clima que iba a realizarse en Santiago, y un encuentro de líderes de Asia Pacífico. En cambio ratificó al Estadio Nacional como sede de River Flamengo, el 23 de noviembre (Clarín Tapa y pág. 3; La Nación Tapa y pág. 2)

Una mega fusión crea otro gigante de la industria automotriz
Se está cerrando las negociaciones para la unión de grupo ítalo-estadounidense Fiat-Chrysler y la francesa PSA, propietaria de Peugeot, Citroën y Opel. El nuevo conglomerado tendrá un valor en Bolsa de 45 mil millones de euros convirtiéndose en el tercer fabricante mundial de autos, con 87 millones de unidades vendidas. El grupo Fiat-Chrysler facturó110 mil millones de autos el año pasado y PSA 74 mil millones. Esta fusión tendrá un fuerte impacto en la Argentina, ya que convertirá al nuevo grupo en el número 1 de su industria en el país, con más del 21% del mercado (Clarín Tapa y pág. 21)

La furia desatada de Bolsonaro
Jair Bolsonaro quedó envuelto en un nuevo escándalo y enfureció. El presidente brasileño fue involucrado en las investigaciones sobre el asesinato e la concejala de Río Marielle Franco, en 2018, y explotó contra la cadena Globo por difundir esa acusación. “TV Globo, ¡todo el tiempo hacen un infierno mi vida, mierda! (…) ¡Infames!”, exclamó en un video de 25 minutos desde Arabia Saudita (La Nación Tapa y pág. 4)

Definen aumentos en prepagas y combustibles
Inflación. El Gobierno avaló la suba del 12% en salud para diciembre: negocia con las petroleras. Este es el octavo incremento de las prepagas en el año. Los otros incrementos de precios fueron en febrero (5%), mayo (7,5%), julio (5%), agosto (6%), septiembre (6%) y octubre (4%). Los próximos, entonces, serán en noviembre (4%) y diciembre. (La Nación Tapa y pág. 18)

NOTAS SECTORIALES

El BCRA aprovecha el cepo para acelerar la baja de tasas y reducir el monto de las Leliq
El comité de Política Monetaria del Banco Central le fijó ayer u piso de 63% a la tasa de referencia para el mes próximo, lo que implica un recorte de 5 puntos respecto de su nivel actual. Al ser adoptado tras el refuerzo del cepo, se reduce la posibilidad de que afecte al dólar oficial. Adicionalmente, se dispuso que solo podrá integrar parte de los encajes con Leliq para los depósitos a plazo, lo que eleva la demanda de base monetaria en $154.000 millones. Así, busca incentivar la permanencia en plazo fijo (El Cronista Tapa y F&M Tapa)

Empresas quieren conocer plan económico de Alberto para definir proyectos
Ansiedad del sector privado. Con las compañías paradas, los empresarios tienen urgencia por saber si habrá un Ministerio de Economía fuerte, quiénes integrarán ese equipo y lineamientos del programa, tales como de qué manera se manejará el tipo de cambio y la presión tributaria. Así, esperan reducir la incertidumbre y cerrar sus presupuestos para 2020.También les preocupa la relación con Brasil (El Cronista Tapa y pág. 4 a 6)

Sin verano: prevén duros primeros meses de gestión para 2020
En el primer trimestre, la actividad seguirá cayendo, la inflación estará por encima del 3% mensual y el déficit financiero será del 4% del PBI. La consultora Ecolatina prevé que las condiciones de la economía durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández no serán muy diferentes de las que hay ahora. Si bien considera que va a haber una transición ordenada, estima que en 2020 la economía va a seguir cayendo, la inflación se mantendrá arriba del 3% mensual y el déficit financiero será de 4 puntos del PBI. Las proyecciones aparecen en una nota editorial de Ecolatina en la cual sostiene que a pesar de que exista cooperación entre el gobierno saliente y el entrante, la situación general va a ser complicada. (Ámbito Financiero, pág. 6)

Alberto Fernández irá el 8-N a la CGT
Por Mariano Martín. Alberto Fernández tendrá la semana que viene su primer gran gesto hacia el sindicalismo tradicional luego de su triunfo electoral: participará el 8 de noviembre de un plenario de secretarios generales de la CGT como devolución al respaldo que la central obrera le prestó a su campaña. Será un acto más simbólico que resolutivo pero clave con vistas al acuerdo económico y social que el líder del Frente de Todos intentará impulsar apenas asumido a partir del 10 de diciembre. El plenario, una suerte de parlamento obrero que se reúne sólo para ocasiones especiales y con muy poca frecuencia, fue acordado este lunes por el presidente electo y la plana mayor de la organización en Tucumán en el acto de reasunción del gobernador Juan Manzur. (Ámbito Financiero, pág. 14)

Entre desconfianzas, Vidal y Kicillof ponen en marcha la transición bonaerense
Por Gabriela Vulcano. Se reúnen hoy en La Plata; los equipos técnicos lo harán la próxima semana. Vidal y Kicillof dejarán registro por primera vez de un encuentro entre ambos La contundencia de su triunfo en la provincia de Buenos Aires marcó los tiempos de la transición. El gobernador electo, Axel Kicillof, que se impuso en las elecciones del domingo último por más del 52% de los votos, se reunirá recién hoy por primera vez con la actual mandataria provincial, María Eugenia Vidal, en la sede de la Gobernación bonaerense. Las felicitaciones de Vidal a su contrincante desde el escenario del comando de campaña del Complejo de Costa Salguero se dieron casi en simultáneo al fallido llamado telefónico para coordinar un primer encuentro con el ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández, con la intención de emular lo que hizo el presidente Mauricio Macri con quien lo sucederá en su cargo, Alberto Fernández. (BAE, pág. 14)

Aprueban financiamiento del BID por US$600 millones para políticas sociales
CONTINÚAN LOS DESEMBOLSOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES. El gobierno nacional aprobó ayer el Modelo de Contrato de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del cual se compromete a asistir financieramente a la Argentina a fin de cooperar en la ejecución del Programa de Apoyo a la Equidad y Efectividad del Sistema de Protección Social, por US$600 millones. Lo hizo a través del decreto 743/2019 publicado en el Boletín Oficial que precisó que el objetivo general del programa es contribuir a la sostenibilidad y a la mejora de la efectividad de planes de protección social en Argentina. (BAE, pág. 8)

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Alberto F. ratificó su alianza política con gobernadores, intendentes y sindicalistas.
Tema del Día. El presidente electo estuvo en Tucumán, donde el gobernador Juan Manzur –uno de los más firmes aliados- asumió un nuevo período. Alberto Fernández se rodeó de la dirigencia justicialista que no había subido al palco en las celebraciones por la victoria electoral, que fue hegemonizado por el kirchnerismo. Ayer estaban los gobernadores peronistas, intendentes del GBA y dirigentes de la CGT. También, Masa y Scioli. Desde Santiago del Estero, Fernández manifestó que “se terminó el ajuste” ´para los más obres (Clarín Tapa y pág. 3; La Nación Tapa y pág. 8)

Confirman otro procesamiento de Cristina como jefa de una asociación ilícita.
Corrupción K. La Cámara Federal porteña ratificó la medida dictada por el juez Bonadio en la causa de cartelización de la obra pública, conexa a la de los Cuadernos de las coimas. El mismo tribunal revocó los procesamientos de la ex presidenta en las causas de peajes e importación de gas licuado (Clarín Tapa y pág. 6; La Nación Tapa y pág. 14)

Tres generaciones, tres historias de la misma pobreza
La deuda de la democracia. La historia de Delicia, quien vive con su hija y su nieta en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, simboliza el drama que afrontan hoy más de 15 millones de argentinos. Y que n se pudo resolver desde la restauración de la democracia, de la que hoy se cumplen 36 años. Delicia llegó muy joven desde Tucumán, tuvo 12 hijos y más de 20 nietos, y las tres generaciones están atravesadas por la misma lucha: trabajos precarios, marginalidad, violencia doméstica, barrios inseguros. También, con la ilusión de otro futuro mejor (Clarín Tapa y pág. 26)

Con el dólar en baja, el BCRA compró otra vez reservas
El endurecimiento del cepo cambiario mantuvo en baja ayer la demanda de dólares y permitió que el Banco Central volviera a comprar dividas para sus reservas por segundo día consecutivo. En una jornada en la que se negociaron sólo U$S243,7 millones, la entidad adquirió casi 100 millones, la mayor compra desde el 17 de mayo de 2017. Con estas operaciones, recuperó 1,6% de su tenencia propia de reservas (que ronda los U$S10.000 millones) en dos días, al tiempo que pudo mantener el dólar mayorista en $59,48. La cotización al público cerró en $63,42 (casi igual que el lunes), mientras que los precios del contado con liquidación y el blue bajaron 5% y 9,5%, respectivamente (La Nación Tapa y pág. 18)

Rafael Grossi. Un argentino, a cargo de la seguridad nuclear mundial
Por Alan Soria Guadalupe. El diplomático Alan Grossi se impuso ayer en la elección para dirigir la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia más importante en materia de seguridad nuclear. Será el primer latinoamericano en la historia en dirigir la entidad. “Que un argentino esté n la cúspide de la gobernanza nuclear mundial es importante”, dice Grossi. En noviembre visitará nuestro país y espera ser recibido por Mauricio Macri y Alberto Fernández (La Nación Tapa y pág. 17)

NOTAS SECTORIALES

Los bancos se deshacen de $142.000 millones en Leliq y proyectan caída de tasas
Cambios en el sistema financiero. Reducen tres puntos el interés que se paga por depósitos online a 30 días. Desde el viernes, los saldos colocados en Letras de Liquidez caerán alrededor de 20%, luego que el Banco Central impidiera a las entidades financieras integrar con ese instrumento parte de los encajes correspondientes a los depósitos a la vista. La medida contribuirá a reducir un stock que en la actualidad alcanza a casi $780.000 millones, tal como reclamó Alberto Fernández. Pero en los bancos admiten que podría generar una caída en las tasas de todos los ahorristas, dado que encarece el costo de fondeo de los bancos, que tienen que inmovilizar a tasa cero el 40% de los depósitos a la vista. Alertan sobre el impacto inflacionario (El Cronista Tapa y F&M pág. 2 y 3)

Habilitan más alternativas financieras para cubrir la falta del préstamo del FMI
transición fiscal. Sin los U$S5400 millones previstos en el acuerdo con el Fondo, el Gobierno echó mano a otras vías de financiamiento. Ayer amplió el Presupuesto a $680.000 millones para cubrir gastos de gestión. Además definió que la devolución del IVA a las provincias se solventará de rentas generales. El día anterior, el BCRA duplicó la exposición que los bancos pueden tener al sector público (El Cronista Tapa y pág. 4 y 5)

UIA esperará al nuevo gabinete para sumarse al eventual acuerdo
Por Carlos Lamiral. Los industriales declinaron ir al primer acto público del mandatario electo en Tucumán. Habrá menos expresiones públicas de acercamiento. Ya definido que Alberto Fernández va a ser el próximo presidente desde el 10 de diciembre, los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) están a la espera que defina a los ministros del área económica. Por ahora, no habrá más expresiones públicas de acercamiento, como lo hicieron en las semanas previas a las elecciones. Así, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, y el vicepresidente de la central, Daniel Funes de Rioja, decidieron quedarse ayer en Buenos Aires para participar de una reunión de Comité Ejecutivo, a pesar de que estaban invitados a la asunción del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en lo que fue el primer acto público de Fernández ya como mandatario electo. (Ámbito Financiero, pág. 6)

IVA: más presión de la AFIP a pequeños comercios
El organismo fijará parámetros para evitar que mercadería que se vende en canales mayoristas se comercie en negro en el segmento minorista. El Gobierno facultó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a ir contra el eslabón más chico de la cadena comercial, es decir, los locales de barrio, que no emiten facturas y no pagan IVA. Un decreto publicado ayer establece que el organismo conducido por Leandro Cuccioli deberá fijar parámetros objetivos para que los distribuidores mayoristas le puedan negar a un comprador una factura de consumidor final, cuando supongan que se trata de mercadería para revender en negro. La medida está contenida en el Decreto 741. (Ámbito Financiero, pág. 7)

La participación de la deuda en dólares superó el 80% del total y es récord desde el 2002
Por Mariano Cúparo Ortiz. La devaluación de 35% empeoró todos los indicadores de sostenibilidad

Durante el tercer trimestre, la participación de la deuda en dólares sobre el total de la deuda pública llegó al 80,1%. Se trata del récord absoluto desde la salida de la convertibilidad y ocurrió por la estrategia de financiamiento oficial basada en el endeudamiento en divisas. La proporción de las obligaciones en moneda extranjera es uno de los indicadores clave de sostenibilidad, por la imposibilidad del estado de emitir dólares para evitar el default. El dato oficial se publica con un rezago de tres meses, por lo que saldrá recién a fin de año. (BAE, pág. 2)

Sin vacas en Liniers, la carne llega con subas del 18%
Por  Merino Soto. A partir del fin de semana, la milanesa pasará a costar cerca de los $350 el kilo. Como sucedió en las PASO, el ganadero volvió a retener hacienda a la espera de subas en el tipo de cambio. Su efecto produjo aumentos en el kilo vivo y en una semana acumula un alza del 21,5%. Esto hará que la carne en el mostrador llegue con un incremento del 18%. Para llevarse un kilo de milanesa habrá que pagar ahora $330. Ayer se negociaron en el Mercado de Liniers 5.348 animales. Un número muy bajo sabiendo que el promedio es de 9.000 cabezas. El menor volumen generó una mayor presión de la demanda algo que no coincide con un consumo que viene deprimido a partir del poca capacidad de compra de la gente. (BAE, pág. 5)

EMPRESAS

Musimundo reabre 16 sucursales y reincorpora a más de 140 trabajadores
Ocurre tras un acuerdo entre las licenciatarias de la marca, EMSA (Electrónica Megatone S.A) y Carsa S.A . Volverá a estar presente en localidades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Viedma, Neuquén y Rio Negro. Musimundo posee más de 210 sucursales distribuidas en todo el país y atendidas por sus más de 3.000 colaboradores. Adicionalmente la empresa continúa desarrollando su propuesta de e-commerce y sus más de 650 puntos de entrega. (Ámbito Financiero, pág. 8)

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Macri – Alberto: tendrán diálogo directo para una transición ordenada
Tema del Día. El país que viene. En una reunión a solas en la Casa Rosada, que duró una hora, el Presidente saliente y el electo se comprometieron a coordinar el traspaso y a mantener una “línea directa” de aquí al 10 de diciembre. En un clima cordial, sin abrazo pero con apretón de manos, establecieron armar un equipo de transición que, por el lado de Fernández, será de 60 personas encabezadas por Santiago Cafiero, Wado de Pedro, Gustavo Béliz y Vilma Ibarra. Alberto irá a Tucumán para a asunción de la segunda gobernación de Juan Manzur. Macri recibió a Carrió y se reunió con la mesa de acción política, sin reproches (Clarín Tapa y pág. 3; La Nación Tapa y pág. 2)

Piñera cambió a ocho ministros pero la protesta en Chile no cede
Es la renovación más profunda de su segundo mandato. Sin embargo, la medida no logó calmar los reclamos populares a favor de una mayor igualdad, que estallaron hace 11 días. Ayer hubo manifestaciones en Santiago, Valparaíso y Concepción (Clarín Tapa y pág. 22)

Restricciones y claves para operar con el nuevo cepo en el país y en el exterior
Bajaron el dólar y la bolsa. Los gastos con tarjeta fuera del país no tendrán límite. Tampoco las compras online. No se podrá pagar con tarjeta de débito en el exterior ni extraer dinero de cajas de ahorro en pesos fuera del país. Pueden retirarse libremente los dólares que los ahorristas tengan en los bancos (Clarín Tapa y pág. 14)

Bajó el dólar oficial en el debut del cepo y el BCRA sumó reservas
Fue un día casi sin operaciones a nivel del público por la magnitud de las restricciones. El bloqueo casi total impuesto a la demanda minorista de dólares –la más activa en las últimas ruedas- vigente desde ayer, provocó una baja del 0,7% al 2,6%, según distintas cotizaciones. Esto le permitió al Banco Central recomprar unos U$S60 millones, pese a lo cual su tenencia bruta de reservas cayó en US$101 millones. El precio casi simbólico de la divisa para la venta al público cayó entre el viernes y ayer de $65 a 63,46, se reacomodó de $60 a $59,60 a nivel mayorista y de $77,14 a $76,80 en el mercado informal (Blue). Sólo subió en el contado con liquidación, de $81 a $81,53 (La Nación Tapa y pág. 4)

Carrió anunció su retiro: “Mi misión terminó”
Después de reunirse con Macri, dijo que deja su banca de diputada y se jubila. “Mi misión política se acabó y seguramente en año que viene no voy a estar en la vida política”. Así, como un hecho consumado, Elisa Carrió anunció su decisión de retirarse de la arena partidaria y anticipó que renunciará en enero a su banca en Diputados. La referente de la Coalición Cívica (CC) manifestó esas palabras en la Casa Rosada, tras retirarse anticipadamente de la mesa de acción política que reunía a Mauricio Macri y Marcos Peña con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, legisladores y gobernadores radicales y funcionarios (La Nación Tapa y pág. 13)

NOTAS SECTORIALES

Surge la figura de Béliz para negociar la deuda con el FMI y acreedores
Por Santiago Spaltro. Gabinete económico. Béliz y Nielsen podrían negociar en Washington con acreedores. Pesce y Marcó del Pont, referentes monetarios. En Energía preparan informe de gestión. Los nombres de Martín Retirado y Cecilia Todesca para el Ministerio de Economía, el de Miguel Pesce para encabezar el Banco Central y el encargo a Gustavo Béliz de la renegociación del acuerdo con el FMI surgieron ayer con fuerza en los ámbitos cercanos a Alberto Fernández como figuras que ocuparán cargos relevantes en el gabinete económico del presidente entrante. También continúan mencionándose a Guillermo Nielsen, Matías Kulfas, Emanuel Álvarez Agis y a Mercedes Marcó del Pont como encargados de negociar la transición económica, e hipotéticamente también ejercer cargos de responsabilidad en el gobierno que emergió ayer de las urnas. (El Cronista Tapa y pág.7)

Wall Street no descarta un Gobierno moderado, pero espera un default
Por Julián Yosovitch. Bancos de inversión de Wall Street evaluaron el resultado de las acciones con el foco puesto en la urgencia de una renegociación de la deuda y la ilusión de un Alberto Fernández moderado. “Los resultados electorales de Argentina muestran que la mayoría del electorado quiere un cambio de dirección, evidenciando un cansancio generalizado hacia la actual austeridad fiscal y monetaria”, señalaron analistas de Goldman Sachs en una nota en la que concluyó que el entorno financiero continuará empeorando. (El Cronista Comercial, F&M, pág. 2)

Economistas dudan sobre la efectividad del cepo “hard”
Por Caetano Mohorade ADVIERTEN QUE HUBIERA SIDO MÁS RAZONABLE ENCARAR HACIA UN DESDOBLAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO. Estiman que será menos eficiente que las restricciones del kirchnerismo porque los argentinos ya han aprendido a sortear los controles. Por eso recomiendan acelerar el ordenamiento de la economía. Una vez conocidos los resultados electorales del domingo, y confirmada la victoria de la fórmula Fernández-Fernández, el Banco Central resolvió imponer un cepo draconiano para preservar la estabilidad cambiaria, con el fin de facilitar la transición hacia el 10 de diciembre. La medida consistió en restringir la compra de dólares en la plaza oficial de u$s10.000 a u$s200 mensuales, de los cuales sólo u$s100 podrán ser en efectivo, lo que fomenta el aumento del spread con el resto de los tipos de cambio (blue, MEP, “contado con liqui”)  (Ámbito Financiero, pág. 4)

Pacto social: CGT quiere subir salarios y limitar rentabilidad
Por Mariano Martín. ECOS DEL TRIUNFO DEL FRENTE DE TODOS. La “mesa chica” de la central fue al búnker de Alberto y comenzó a tramitar un acuerdo económico y social. El acuerdo económico y social que prometió Alberto Fernández durante la campaña, y que su equipo analiza extender a lo largo de todo el mandato, incluirá un capítulo de regulación de precios y salarios con condicionantes por parte del sindicalismo tradicional: anoche mismo, en el centro de campaña del Frente de Todos, dirigentes de la CGT coincidieron en advertir sobre la necesidad de una mejora de ingresos para los trabajadores más postergados y en una rebaja de la tasa de rentabilidad para los sectores empresarios con chances de hacerlo. (Ámbito Financiero, pág. 6)

Macri reafirma su deseo de liderar la oposición frente a los que saboreaban la sucesión
Por Gabriela Vulcarto. El armado interno tras las primarias no tenía en cuenta el resultado del domingo. El 40 por ciento de los votos que el presidente Mauricio Macri obtuvo en las elecciones generales puso en jaque el nuevo armado político que algunos dentro del oficialismo se apresuraron a esbozar tras la contundente derrota de las PASO. El día después de los comicios dejó al desnudo que detrás de la discusión sobre el futuro de la alianza Juntos por el Cambio está la disputa por el liderazgo político de la oposición. Hasta ese momento, tanto dirigentes radicales como peronistas y macristas de la coalición gobernante se ilusionaban con que el jefe de Estado dejaría la escena pública a partir del 10 de diciembre para reposar en España o algún otro destino en el exterior, junto a su esposa, Juliana Awada; y su hija menor, Antonia; para dar paso a al llamado `post macrismo`. Las multitudinarias movilizaciones de la caravana del `Sí, se puede` apenas hiciéron tambalear esa idea, pero los más de dos millones de votos que Macri sumó cambiaron la postura de varios. (BAE, pág 7)

Kicillof se contactó con Vidal y mantuvo el tono severo de la campaña
Por Horacio Aranda Gamboa. `Los números de la provincia son todos muy malos`, sostuvo.  En su primera conferencia de prensa como gobernador electo, Axel Kicillof aseguró ayer que junto a la vicegobernadora Verónica Magario, harán un `gobierno de gestión, no de marketing`, le pidió a la mandataria saliente, María Eugenia Vidal, que hasta el 10 de diciembre gestione `con mucha responsabilidad` y adelantó que durante la semana se encontrará con la dirigente de Cambiemos. El ex ministro de Economía aseguró que el caudal de votos obtenidos el domingo `tiene que ver con el fracaso de la gestión` de Cambiemos `en todos los sectores`, y agregó que en base a ese resultado electoral, prefiguraron la posibilidad de `hacer un gobierno distinto` que será `de gestión, no de marketing` y al cual no se verá `en los afiches, en las redes sociales o por los trolls` sino `acompañando, ayudando, colaborando y recuperando lo perdido` para `poner en marcha de nuevo a la provincia de Buenos Aires`. (BAE, pág. 14)

EMPRESAS

LVMH quiere comprar Tiffany y ofrece u$s14.500 millones
El gigante del lujo LVMH anunció que emprendió conversaciones preliminares en vista a una eventual adquisición de la emblemática joyería estadounidense Tiffany. El dueño de LVMH, el francés Bernard Arnault, hizo una oferta de 14.500 millones de dólares a Tiffany a principios de octubre, pero la joyería estadounidense aún no ha respondido a la oferta, dijo a la AFP una fuente cercana a las conversaciones. En su conjunto, el grupo LVMH y sus 70 marcas – incluidas también Christian Dior, Fendi, Hennessy y Dom Pérignon – obtuvo unos resultados récord en 2018 con 46.000 millones de euros de ventas y un beneficio neto superior a los 6.000 millones. (Ambito.com)

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Alberto, presidente
Le ganó a Macri en primera vuelta 48,11% a 40,36%. Después de cuatro años, el peronismo recupera el gobierno nacional. La fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner consiguió el triunfo sin balotaje con un caudal  apenas superior al cosechado en las PASO. Fue determinante la provincia de Buenos ]Aire donde Axel Kicillof se alzó con la gobernación. El oficialismo, con Mauricio Macri y Miguel Pichetto, remontó buena parte de la diferencia de las primarias y sumó 2.5 millones de votos. Además, retuvo ampliamente la Capital y revirtió la derrota de agosto en provincias clave de Consenso Federal, de Roberto Lavagna, quien quedó tercero, lejos. Macri felicitó al presidente electo y desayunará con él en la Casa Rosada a las 8:30 hs. Seis distritos amarillos: Capital, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. Conurbano decisivo: Fue el sector clave para la victoria del Frente de Todos. Intendencias retenidas: el macrismo mantuvo La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. (Clarín Tapa y pág. 3; La Nación tapa y pág. 2)

Endurecen cepo: sólo se podrá comprar U$S200 por mes y por persona
Cristina le pidió a Macri que cuide el patrimonio. Lo anunció anoche el Banco Central para preservar las reservas. Es una medida transitoria hasta el 10 de diciembre. A las 8:30 habla el presidente del BCRA (Clarín Tapa y pág. 6; La Nación Tapa y pág. 14)

Los factores que lo hicieron presidente
Por Joaquín Morales Solá. El análisis. Cuando, en diciembre de 2017, poco después de que Mauricio Macri ganara las elecciones legislativas de mitad de mandato, Alberto Fernández  aceptó la invitación de Cristina Kirchner para conversar después de 10 años de críticas distancias, no imaginó que ese paso insignificante lo terminaría convirtiendo anoche en presidente electo de su país. Luego elaboró un teorema simple, pero de difícil aceptación para buena parte del peronismo: “Sin Cristina no llegamos, Con Cristina no es suficiente”. (La Nación tapa y pág. 21)

Hacia un equilibrio de poder
Por Carlos Pagni. El escenario. El electorado resolvió ayer garantizar una virtud estratégica del sistema político. El equilibrio de poder. Alberto Fernández  y Cristina Kirchner reconquistaron la conducción del Estado. Pero no podrán fantasea con una hegemonía. Aunque Mauricio Macri no consiguió la reelección, Juntos por el Cambio logró recuperarse hasta quedar frente a un horizonte muy competitivo. (La Nación Tapa y pág. 23)

NOTAS SECTORIALES

Analistas valoran la elección de Macri y prevén suba del paralelo
Por Mariano Gorodisch. En una primera lectura del resultado de las elecciones, analistas y operadores estimaban que a pesar de la derrota la mejor elección del oficialismo genera una oposición fuerte, algo que ven como positivo. Dadas las medidas del Central, por otro lado, entendían que hoy rebotarán el blue y el contado con liquidación. “Es positivo para el mercado que la diferencia se haya achicado la distancia, lo veo constructivo este resultado para el mercado. Creo que bonos y acciones van a abrir en positivo”, pronostica Ignacio Villasana, CEO de InvertirEnBolsa. ( El Cronista Comercial, pág 2)

Empresas esperan ahora fin de la incertidumbre y baja de tasas
Por Carlos Boyadjlan y Santiago Spaltro. Con el resultado puesto, los empresarios pidieron que a partir de hoy Alberto Fernández explique su programa de Gobierno, que les permita dinamizar la economía en los próximos meses. Una vez conocidos los resultados de las elecciones, que consagraron a Alberto Fernández como presidente electo, los empresarios pidieron que a partir de hoy se termine con la incertidumbre que dominó el escenario económico en los últimos dos meses. Entre los empresarios hubo cierto consenso en señalar lo urgente: definiciones de nombres para el Gabinete del Frente de Todos (FdT) a partir del 10 de diciembre, line- amientos del Banco Central sobre el tipo de cambio y una profunda baja de las tasas de interés, ya que este nivel imposibilita cualquier inversión. ( El Cronista Comercial, pág 13)

Arrancó la transición tras la elección que actuó de real balotaje (resultado condiciona)
Por Rubén Rabanal. El comicio estuvo lejos de los pronósticos de todas las consultoras. Alberto F. logró el 48% y Macri se ubicó 7,5 puntos por debajo. Cristina y el PJ le dieron Buenos Aires a Kicillof. Sorpresa de Macri en grandes ciudades.  Alberto Fernández ingresará hoy a las 8.30 a la Casa Rosada para desayunar con Mauricio Macri. Lo hará como presidente electo por el 48% de los votos para acordar una transición ordenada, algo que pocos presidentes tuvieron en este país. Esa visita será un acto de civilidad política que buena parte del país y en especial los mercados estaban esperando. El Banco Central monitoreará ese encuentro como un elemento clave antes de la apertura de los mercados. Anoche, para aportar, ya cerró el cepo a un nivel de u$s200. (Ámbito Financiero, pág. 2)

Convencer al kirchnerismo de la gravedad de la crisis, primera misión de Alberto F.
Por Carlos Burgueño. El próximo jefe de Estado comenzará, además, a diseñar la estrategia negociadora con los acreedores privados y con el FMI. Intentará una fórmula riesgosa pero con posibilidades de éxito: que un acuerdo con bancos y fondos de inversión esté supeditado a que lo avale el FMI. Será una presión al organismo. Alberto Fernández enviará hoy dos mensajes: uno hacia Mauricio Macri y otro hacia dentro de su propia gente. El primero será que está dispuesto a construir una especie de “transición” financiera hasta el 10 de diciembre, siempre que el actual presidente respete una consigna innegociable: deberá mantener las reservas del Banco Central como eje máximo de la política cambiaria, discutir toda medida de incremento fiscal que el Ejecutivo quiera tomar y renunciar a cualquier tipo de discusión unilateral del manejo de la deuda externa. (Ámbito Financiero, pág. 3)

Macri prepara la transición de jefe de Estado a jefe opositor
Por Gabriela Granata.  Mauricio Macri tiene la lapicera hasta el 10 de diciembre. Pero Alberto Fernández tiene el peso del poder electoral y la urgencia por evitar que el deterioro económico lo encuentre dentro de 40 días con las arcas exhaustas y capacidad de maniobra reducida. El resultado indica que no hubo cheque en blanco para la administración que ingresará a la Casa Rosada el 10 de diciembre y que la economía en rojo no es un veto político uniforme en la sociedad. Cuatro de cada diez votos obviaron la crisis, el estancamiento, el deterioro de los indicadores sociales al confirmar su opción electoral. (BAE, pág 3)

Habrá una marcada paridad en Diputados, mientras que el peronismo dominará el Senado
El Frente de Todos tendrá un bloque de 122 legisladores, dos más que Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, oficialismo parlamentario desde el 10 de diciembre, necesitará de acuerdos con otras fuerzas para lograr el quórum y la mayoría simple para las votaciones, ya que, de acuerdo a los resultados electorales, quedaría con 114 diputados propios, y con 122 como interbloque con aliados; en una paridad de fuerzas con Juntos por el cambio, que se aseguraría 120 y sería la principal bancada opositora. La marcada polarización de la elección marcó que de las 130 bancas en juego, sólo nueve pertenecieron a otros sectores ajenos al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, esto contando a los tres representantes de los gobiernos de Santiago del Estero y Misiones que, sin embargo, en la campaña actuaron encolumnados con el nuevo presidente electo. (BAE, pág. 12)

EMPRESAS

DHL acelera inversiones en el país por auge de ventas online
La multinacional de logística ya destinó este año u$s2 millones para reforzar su flota de vehículos. Y avanza en la ampliación de sus oficinas y su centro de logística. Es parte de una estrategia regional. Algunas cifras están incluidas en el denominado “libro blanco” del e-commerce que Parra presentó en la ocasión. Resalta que entre 2017 y 2021 el comercio online transfronterizo (es decir, compras realizadas fuera de la región) en Latinoamérica crecerá 18% hasta llegar a u$s22.600 millones. En el desagregado por países, México, Brasil y Argentina destacan como los mayores mercados de la región, en ese orden. En el caso argentino, la proyección de crecimiento es de 14% en cinco años para pasar de u$s2.300 millones a u$s3.900 millones. (Ámbito Financiero Tapa)

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Macri convocó a una multitud y los Fernández se mostraron juntos
Tema del día. El envión final de campaña. En el cierre de campaña, el Presidente volvió a reunir a más de cien mil personas anoche en Córdoba. En un discurso encendido, Macri repitió las consignas de las marchas anteriores. Alberto compartió escenario con Cristina en Mar del Plata. También estuvieron Kiciloff, Massa y Lammens. Vidal prefirió juntarse con su tropa bonaerense en la cancha de Platense. Y Rodríguez Larreta hizo su acto de clausura en las Barrancas de Belgrano (Clarín Tapa y pág. 3; La Nación Tapa y pág. 10)

Más tensión en el mercado: el Central vendió fuerte, pero el dólar sigue firme
Finanzas y elecciones. La entidad monetaria intervino para contener la suba del dólar en forma directa, a través de subastas y en el mercado de futuros. Igual volvió a aumentar y cerró a $63,34. Las reservas cayeron U$S883 millones por el retiro de depósitos en las sucursales bancarias y el temor a nuevos controles cambiarios (Clarín Tapa y pág. 14)

Crece la reserva turística para las vacaciones
Por las dudas sobre el dólar. Muchos argentinos se apresuraron a cerrar sus operaciones por el “efecto elección”. Así se advierte en la agencias de turismo, donde creció la reserva de vuelos al exterior, alojamiento y servicios al tipo de cambio actual, en pesos y en cuotas fijas con tarjeta. El movimiento se adelantó un mes a lo habitual. También hay un vuelco importante al turismo interno. En la Costa ya se piden anticipos de hasta el 50% para congelar alquileres (Clarín Tapa y pág. 32)

El dólar marcó otro record y preparan medidas para después de las elecciones
Rumbo a las urnas. La divisa subió 1,55%, y cerró a $63,34 para la venta al público; el Central intervino con subastas y vendió U$S346 millones. Hacienda estudia propuestas según el resultado de los comicios. La desconfianza que volvió a instalarse días antes de las elecciones hizo que el dólar volviera a marcar nuevos récords en sus distintas cotizaciones. El precio de venta al público cerró a $63,34 (1,5% más que el día anterior), mientras que el mayorista quedó en $59,80, pese a una nueva intervención del Banco Central que vendió U$S346 millones. Esa cifra resultó un 37% inferior a la del miércoles debido a un cambio en la estrategia del BCRA: la entidad volvió a aplicar un sistema de subastas de dólares a un precio determinado en lugar de intervenir en el mercado sin importar el precio.  Demostró así que, a partir de ahora, más que buscar controlar la cotización, intentará perder la menor cantidad de reservas (La Nación Tapa y pág. 18)

Bolivia: la región sube la presión sobre Morales
Por Rubén Guillemi. Crisis. La Argentina y otros países amenazan con no reconocer su triunfo. Bolivia quedó sumida ayer en la incertidumbre luego de que el presidente Evo Morales volviera a proclamar su triunfo en primera vuelta (ya con el 99,99% de las actas computadas). La oposición presentó una alianza multipartidaria que reclamó el ballotage y llamó a la movilización permanente, y varios países, incluidos la Argentina y Estados Unidos, amenazaron con reconocer “solo los resultados que reflejen realmente la voluntad de los bolivianos”. (La Nación Tapa y pág. 2)

NOTAS SECTORIALES

Llegan las elecciones y el refugio en el dólar  jaquea las reservas
Temblor financiero en el cierre de campaña. Mauricio Macri y Alberto Fernández cerraron sus campañas ayer en una jornada marcada por una creciente tensión electoral que afecta al mercado cambiario. El dólar operó como refugio para los ahorristas, que multiplicaron la demanda y sumaron presión sobre el tipo de cambio, a tal punto que se operaron U$S1000 millones. Y también para los inversores institucionales, que recurren a las cotizaciones paralelas para dolarizar sus carteras y amplían la brecha con el billete oficial. La situación agudiza la pérdida de reservas del Banco Central y crece el temor  por un endurecimiento del cepo la semana próxima. (El Cronista Tapa y pág. 4 a 10 y F&M)

Las provincias piden un acuerdo político, social y económico urgente
Transición. Ministros de Economía de los diferentes distritos coinciden en que frente a un escenario económico de crisis, es necesario acordar de manera rápida para contener la suba de precios y el goteo de dólar. Alertan que no conseguirán financiamiento si no se arregla el problema fiscal y que si la situación se agrava, “existe la posibilidad de que podamos ir a una hiperinflación” (El Cronista Tapa y pág. 15)

Macri en Córdoba y con dardos a pasado de `mentiras y patotas`

FIN DE CAMPAÑA. El Presidente realizó un masivo acto en Córdoba, única provincia fiel -junto a la Ciudad de Buenos Aires- en cuanto a votos de las PASO. `No caigamos otra vez en escuchar a los que destruyeron a la Argentina`, lanzó. Además, hizo una fuerte apuesta por un eventual balotaje en noviembre próximo. P. 11 ACTO MASIVO ANOCHE PARA FINALIZAR CAMPAÑA OFICIALISTA JUNTO A MIGUEL PICHETTO Y MARIO NEGRI. `Los problemas son más profundos de lo que imaginamos. Lleva tiempo resolverlos, pero no nos equivocamos cuando dijimos que el cambio es posible`, aseguró el jefe de Estado. Fuerte apuesta por el balotaje. (Ámbito Financiero, pág. 1 y 15)

Actividad económica cayó 3,8% en agosto (-2,3% en 2019)

Por Caetano Mohorade. ESPERAN QUE EL EMAE TERMINE EL AÑO CON UNA MERMA DEL 3,2%. ACUMULARÍA TRES AÑOS EN CAÍDA

Sólo 5 de los 16 sectores finalizaron en terreno positivo. El agro (+6,5%) está ayudando a contrarrestar las pérdidas de los demás rubros.  Veníamos bien, pero pasaron cosas. La frase del presidente Mauricio Macri parece no perder vigencia, a pesar de que fue postulada hace ya más de un año. Es que, cuando todo parecía indicar que la actividad económica había alcanzado un piso y que finalmente iba a comenzar a observarse un rebote, la devaluación de agosto borró cualquier tipo de esperanza. De acuerdo con el INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se contrajo 3,8% interanual en agosto, cortando así con una racha de dos (tenues) subas consecutivas en los meses anteriores. De esta forma, en el acumulado para los primeros ocho meses del año, la caída fue del 2,3%. En relación con el mes anterior, el indicador avanzó 0,1% en el índice tendencia ciclo, mientras que en términos desestacionalizados bajó 1%. Durante el mes, sólo 5 de los 16 sectores que componen el índice finalizaron en terreno positivo. Entre las subas, se destacaron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+6,5%), que es el principal rubro que está sosteniendo al EMAE, seguido por Explotación de minas y canteras (+3,8%), Enseñanza (+0,6%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (+0,4%), Servicios sociales y de salud (+0,2%). Por el lado de las caídas, Intermediación financiera (-16,4%) lideró el podio, seguido por Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-8,8%) e Industria manufacturera (-6,6%). Más abajo se ubicaron Construcción (-4,6%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-3,6%), Electricidad, gas y agua (-3%), Hoteles y restaurantes (-2,1%), Transporte y comunicaciones (-1,5%), Pesca (-1,1%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,5%).

(Ámbito Financiero, pág. 5)

Con el dólar en alza y pérdida de reservas, se refuerza la idea de un cepo más duro

Por María Eugenia Baliño. Se fueron US$883 M de las reservas y madura la idea de un cepo más duro La city descuenta mayores restricciones después del domingo. En la penúltima rueda antes de las elecciones, la incertidumbre volvió a golpear fuerte sobre las reservas internacionales del Banco Central. Los intentos de la autoridad monetaria por controlar la creciente presión sobre el dólar, que cerró a $63,34, y la salida de depósitos en moneda estadounidense ayer generaron un agujero de US$883 millones en las arcas de la entidad. El derrape de ayer abonó la idea, que ya venía corriendo fuerte en el mercado en los últimos días, de un endurecimiento del cepo después del domingo. Fuentes del sector financiero deslizaron ayer que el BCRA ya tendría listo un plan para restringir aún más la compra de divisas desde la próxima semana. `Con este nivel de caída no queda otra que un cepo ´a lo Cristina´`, indicó un banquero. Desde las PASO, la pérdida de reservas alcanza los US$21.050 millones, dejando las tenencias en niveles de junio de 2017.

(BAE, pág. 1 y 4)

Lavagna hizo una última apelación para evitar que se polarice

Por Melanie Berardi. Lavagna: `Las sociedades polarizadas no crecen` Cierre de campaña junto a Urtubey, en Salta. Con la pintoresca vista de la ciudad de Salta como telón, el candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, y su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, cerraron ayer su campaña electoral. Bien temprano a la mañana, el actual gobernador de Salta y postulante a vice recibió a Crónica en su finca. Allí, expresó que `hay millones de argentinos que creen que la salida de Argentina no está en la continuidad del actual Gobierno ni en la vuelta del anterior`. `Sabemos que es un camino difícil y creemos que podemos construirlo`, agregó Urtubey, que culminará el próximo diciembre con 12 años de mandato en esa provincia norteña. (BAE, pág. 1 y 14)

EMPRESAS

Amazon aterriza en Argentina: ya tiene los “papeles en regla” para instalarse en Bahía Blanca
La empresa recibió la adjudicación de espacios en la zona franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, según el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Según consta en la resolución, la inversión estimada es de US$ 800 millones y “el impacto del proyecto estima incorporar unos US$ 400 millones al PBI de Argentina”. Entre los beneficios que tendrá Amazon en la zona franca se encuentran costos operativos competitivos en electricidad con ahorros de impuestos; fácil importación de equipos de capital, ausencia de derechos de importación y exportación, y exenciones impositivas locales. (IProfesional)